外景，古老的北京城，日。成吉思汗、木华黎、哲别、耶律阿海等人。
成吉思汗在木华黎等人的簇拥下来到关押百姓的围城，看着成千上万的百姓，成吉思汗拈着胡子。
木华黎：大汗，这么多的百姓和俘虏，我真不知怎么处理！
成吉思汗：按照我的大扎撒办，只要城里有一人抵抗，投出一块石头，射出一支箭，破城之日，除了工匠、手艺人和学者，一律杀掉！
木华黎：（面露为难之色）大汗，我以为不可，这可不同于我们当年屠杀塔塔尔人，只有三四万人，这城里所有的俘虏加起来上百万，我们总不能把这上百万的民众全部杀掉吧。
成吉思汗：那该怎么办？
耶律阿海：“大汗不可如此涂炭生灵，好生乃圣人之大德也。兴创之始，愿止杀掠，以应天心。”
成吉思汗：阿海兄弟，照你说，圣人是不喜欢杀人？
耶律阿海：是啊，非战场杀人者是屠夫，大汗不会是想做个屠夫吧？何况这些百姓手无寸铁，杀之何忍？
成吉思汗：我可以饶了他们。可是，我真不知留着这些百姓有何用？我也不知道该怎么治理他们。
耶律阿海：怎么没有用？让他们种庄稼，纺布。你还记得我们在班朱泥河没有任何吃的快要饿死的时候的事吗？当时就是我收集到的粮食救了我们。还有丝绸、麻布，都是这些百姓生产出来的，留着他们大有用处。
木华黎：太师之言非常有道理，臣也是这个意思，留着这些百姓，让他们也向漠北的蒙古百姓一样，成为我们的子民。
成杰思汗：他们会听我们的，顺从我们么？
木华黎：当然会，只要我们治理得法。
成吉思汗：既然如此，那就放了他们吧，但治理汉地，经营中原是我不擅长的。木华黎，既然你有治理的方法，我就委托你来做我中原的全权代表，我任命你为太师和国王，从今以后你就是中原的国王了，太行山以北以西的征略由我来操持，而太行以南就全部交给你来经略，我把象征大汗权威的九旌大蠧交给你，由你来代行我的权威，任命官吏，添置衙署，调动军队以及钱粮吏治事宜由你全权负责。总之，中原的经略，一切你说了算！你看若何？
木华黎：只要大汗相信臣，臣定勉力为之，鞠躬尽瘁死而后已！
成吉思汗：好，这件事就这么定了，我马上让工匠给你铸国王太师黄金印玺！
木华黎：谢大汗信任，臣定会竭尽全力经略中原！
成吉思汗：哦，木华黎，阿海，我又想起一件事来，我早就听说这中都城里有一个和你同姓，叫耶律楚材的人，是个神仙一般聪明，无所不知的人。朕对这个人渴望已久，很想得到此人，这次一定要把这个人弄到手。木华黎，你一定要给我把这个人找到，高新聘用，要钱给钱，要官给官，不惜一切代价！
木华黎：yes
画外音：
成吉思汗一心想做圣人，应天心，便赞许并采纳了耶律阿海的意见。然而精通放牧和厮杀之道的成吉思汗实在不知道如何治理定居种庄稼守城的百姓。也不知道这些以庄稼禾苗与土地为生的百姓有何用。遂在分兵略燕南、山东诸郡还住燕郊之后，顺水推舟地把经营攻略中原的大权交给了他最信任的大将木华黎。
而铁木真这次攻打金国，攻克北京最大的一个收获就是他得到了一个稀世珍宝，这个珍宝不是金银财宝，也不是钻石玛瑙，而是一个人，这个人叫耶律楚材。成吉思汗能够得到这个人，是蒙古统治者的万幸，同时也是中华民族的万幸。否则，华夏数千年的文明将毁于一旦，昔日的城池、田舍成为一片瓦烁、坟场和鬼蜮，而数千万百姓也将惨遭毁灭性的屠杀！
10、
外景、北京，一家带后花园的宅院。日、窝阔台、耶律楚材、侍从等人。
窝阔台带了几个侍卫，一同来到耶律楚材的门前，正碰上一个大胡子在园子里，为园子里的青菜浇大粪水呢！那大胡子旁若无人地只顾浇粪水，连眼角也不瞟他一下。窝阔台正想上前搭话，不料大胡子丢下大粪舀子，从地上捡起一把砍刀，径自去屋后林子里去砍柴了。
窝阔台随后跟进林子里，然后走上前去，恭恭敬敬地说道：“老人家，想必你就是耶律楚材先生了！”
大胡子哈哈大笑道：“我这个老人家今年才二十五岁。先生何事？”
侍从：“这位老头，这是我家三王爷窝阔台，特地奉大汗之令，前来诏请先生的。”
耶律楚材：哦，是三王爷，失敬，失敬。此处说话多有不便，请到寒舍里一坐。说完，他放下砍刀，领着窝阔台回到屋子里。
11、
内景，耶律楚材家中。日、窝阔台、耶律楚材、侍从。
耶律楚材（看了看窝阔台说）：“刚才听这位小哥说什么三王爷和大汗？在下不大明白，你们是--”
窝阔台：“我的汗父成吉思汗久闻先生大名，知你才识过人，特派我前来相请，望先生切勿拒绝，尽快随我前往蒙古吧！”
耶律楚材：“哦，是蒙古王爷，成吉思汗是马上皇帝，要我这一介书生有什么用处？”
“先生知识博大精深，才智聪慧过人，声名远扬，久居山林，如明珠暗藏，于世无益，何不出山，辅佑大汗，建功立业，也不枉平生所学。”
耶律楚材：“我乃辽王后裔，现在又是金国的亡臣，恐怕不宜去做蒙古大汗的臣下吧？”
窝阔台：“我们的大汗求贤若渴，早就盼望见到你了！”
画外音：
经过窝阔台再三劝说，耶律楚材终于跟他来到蒙古，其时为公元一二一五年的夏天，成吉思汗正在金莲川避暑，耶律楚材到达漠北，让成吉思汗兴奋异常，立即接见了耶律楚材。
12、
外景转内景，夏，金莲川草原，成吉思汗避暑夏宫大帐。日，耶律楚材、窝阔台、侍卫若干。
窝阔台及随从与耶律楚材走到成吉思汗的大帐门口。两个带刀侍卫阻拦住了窝阔台。
侍卫甲：三王爷，大汗正在和忽兰哈屯休息，大汗吩咐，这个时候，任何人都不准入内，你还是等大汗休息好了再来吧。
窝阔台：不，我现在就要见他，麻烦你向大汗禀报一生，就说他要我和木华黎寻找的耶律楚材先生，我给他找到了，现在我带着耶律楚材先生来见他。
侍卫甲：是，我现在就去禀报大汗。
侍卫走进成吉思汗大帐，不一会儿走了出来：三王爷，你真有面子，大汗和忽兰皇后正在穿衣服，让你一刻钟之后进去。
窝阔台：不是我有面子，而是耶律楚材先生有面子。（转对耶律楚材）耶律楚材先生，你看大汗对你多重视，要是换了别人，大汗正在和美人温存的时候，天王老子也不准打扰。
耶律楚材：那就谢谢大汗了。