外景，日、秋天，原野上。浩浩荡荡的蒙古大军，兵分三路。
窝阔台带领中军自碗子城南下，渡黄河，由洛阳进；
斡陈那颜以左军由济南进；
而拖雷率右军自凤翔渡渭水，过宝鸡，入小潼关，涉宋人之境，沿汉水而下。
画外音：
三军约定，于第二年的春，在当时金国首都汴梁相聚。拖雷渡过汉水。
次年正月，窝阔台军占领郑州，其前锋部队已抵达开封城下，金哀宗连忙让正在与拖雷军作战的完颜合达部回师救援。而决定金国覆灭命运的三峰山战役就此打响。
2
外景，冬、河南邓州禹山，拖雷、完颜合达、忙哥撒儿。
由拖雷率领的蒙古骑兵与有完颜合达率领的金国十五万精锐部队在河南邓州禹山对峙咱开了激战。
拖雷和忙哥撒儿看着两军对垒激烈的厮杀着，蒙古军队寡不敌众。
拖雷：忙哥撒儿：命令部队有步骤地后撤，还是狗斗的战法，佯装失败逃跑，在运动中突然回头杀回马枪，去，传我的命令。
忙哥撒儿：是！
3
外景，日、蒙古军队与金国军队。
蒙古军队大仓皇后腿逃跑，金军追杀。在军中的完颜合达对副将移剌蒲阿看着蒙军的突然败退，有些惊诧。
移剌蒲阿：（面露欣喜之色）都说蒙古军队战斗很顽强，怎么这么不经打？
完颜合达：不，这又是蒙古人一贯的把戏，佯装失败，然后在运动中突然杀回马枪，让对方措手不及。我们不能上这个当，命令部队停止追击。
移剌蒲阿：是。传令兵，命令大军停止追击！
传令兵：是！（随即，旁边的传令兵策马赶到追击的金军前面大喊）停止追击。
金军停止了追击，眼看着蒙军逃走。这时有几个骑士骑着快马疾驰着，从远处朝完颜合达军中这边奔了过来，在完颜合达护卫的外围跳下了马。
骑士：报，我们是汴京的探报，要见完颜合达平章。
在士兵的引领下，三个骑士来到了完颜合达身边，一个探马送上一封信。
完颜合达看完信后对身旁的移剌蒲阿说：传全军，立即掉头，向汴京进发。
移剌蒲阿：元帅，怎么了，发生了什么事？
完颜合达：蒙古大汗窝阔台亲自率大军围住了汴京，皇上要我们立即启程救援。
4
外景，禹山，拖雷军中。日。拖雷与忙哥撒儿以及军中副将、住手，忽都虎等。
拖雷和忙哥撒儿望着停止追击突然向相反方向移动的金国大军，感到纳闷。
忙哥撒儿：四王爷，这是怎么回事？金军怎么不但不追我们，还向相反的方向走了？
拖雷：是啊，也许是知道了我们的狗斗战术吧。
忙哥撒儿：那也不该向相反的方向移动啊。这里面有蹊跷。
拖雷：说的是，一定发生了什么变故。我们追他们。下令追击。
忙哥撒儿：是！
骑马在蒙古军中奔突大喊：王爷有令，组成战斗队形，立即追击金军。
队伍开始追击金军。
5
外景，汴京城外，窝阔台大帐内，日、窝阔台、塔察儿、杨维中、速不台、张柔。
蒙古大军在汴梁城外将整个四周围住。汴梁城路上进军的人和旗帜晃动。
窝阔台大帐内窝阔台为中心，几个人围坐在一起，召开军事会议。
窝阔台：我们已经围攻汴梁城三个月了，昨天夜里有一支骑兵冲出了城里，让我们消灭了绝大部分，只有几个骑士漏网，向邓州方向奔去，请大家分析一下，这几个月来金国皇帝一直困守汴京而不肯突围，为什么昨天却突然有几百个骑兵突围，而且是向邓州方向逃窜？
塔察儿：在邓州，金军主帅完颜合达率领大批军队和西路军四王爷的军队对峙，我猜很可能这些突围的士兵是去搬救兵，企图让完颜合达回师救援，里应外合夹击我们。
窝阔台：塔察儿宗王的分析有理，大家说说如何对策。
张柔：大汗，如果真是这样，我们不如也来个将计就计。
窝阔台：怎么个将计就计？
张柔：如果昨夜里窜出城的骑兵确实是却搬救兵的，那么这会儿已经到达了邓州。完颜合达在接到金国皇帝要求他会兵救援的命令，一定会火速赶往汴京，这会正在路上，而四王爷看到完颜合达突然撤军挥师汴京，一定会背后尾追，而我们在这时再派出一队人马援助四王爷，对完颜合达的援军形成夹击之势，如此一来金军一路奔波疲劳再加上突然发现自己被包围，一定会军心动摇，人心慌乱，我相信四王爷知道了我们的支援也会士气大振，趁势向完颜合达的金军发起总攻击的，一方是人心浮动，一方是士气大振，如此，我们虽然人数比完颜合达的少，但决胜的把握却大得多。
速不台：张将军的所言极是，狭路相逢勇者胜。
杨维中：我也赞同张万户的意见。
窝阔台：那好，现在我就派出一支军队去支援四弟。张将军，你带一万人，今夜出发向邓州方向奔袭，另外现在就派出探马向邓州西路军军营，向四弟通报，就说张将军将在夜里悄悄出发，率军支援他的军队，而我也随后率大队军马渡黄河去支援他，与他的部队聚歼完颜合达。另外请他采用我们蒙古军队的老办法，夜间派出小部人马击鼓、放火、呐喊等办法骚扰金军，不许金军休息。然后在张将军到达之后，向完颜合达的军队发起攻击。
张柔：遵命！我这就去布置！（站起来离开大帐）
窝阔台：塔察儿，在张柔将军出发后，我和我也将带三万将士离开汴京支援四弟，与完颜合达展开决战，速不台将将军，我命你围住汴梁城只围不攻。一直到守城者粮尽草绝，失去战斗力为止。
速不台：遵旨！
塔察儿：遵旨！
6
外景，夜，张柔及所率蒙古军队。
夜里，天上飘起了雪花，张柔带一支万人的军队连夜奔往登州。
7
外景，河南均州、三峰山，暮色朦胧时分，完颜合达的军队。
完颜合达率师五万军队急速开往汴京，背后有拖雷的蒙古军的尾追，在均州三峰山下与张柔的军队相遇。不知虚实的金军遇到后追前堵的局面一时慌了神，停止了进军。
先锋急忙向元帅完颜合达回报。
金军将领：报告元帅，先头部队突然与蒙古军队遭遇，移剌蒲阿参政问元帅请示，该怎么办？
完颜合达：（六神无主，十分慌乱的样子）什么？有多少军队？
金军将领：报告元帅，黑压压一大片，弄不清有多少军队。
完颜合达：（跳下马来，手牵马缰绳，走来走去，十分慌乱）这----前有堵截，后有追兵，这可怎么办？移剌蒲阿将军是什么意思？
金军将领：移剌蒲阿将军的意思是天已经黑了，又摸不清情况，不如驻扎下来，休息一晚上，待第二天摸清情况再说。
完颜合达：（转头对身旁的宿卫）那好，传我的命令，就地驻扎宿营。
8
外景，夜，大雪茫茫，拖雷、忙哥撒儿、众军士。金国军队。
拖雷和一小部分在夜里生起无数的火堆，士兵围着火堆烤火、烤肉吃，拖雷派出士兵们前往金军的宿营地，轮流击鼓、呐喊。
前面不远的地方就是金军的大营，金军士兵没有干粮，没有宿营取暖的用具，甚至连财货也没有，三十个五十个一团围在一起，冻得浑身发抖，有的大骂完颜合达。
士兵甲：这个完颜合达他妈的真是废物，贪生怕死，不敢和蒙古人夜战，让我们卢梭在雪地中，这一晚上我们还不冻死。
士兵乙：是啊，与其冻死在野地里还不如与蒙古军队决一死战。
士兵丙：不要抱怨了，我们几个抱在一起取暖睡一会儿吧。
几个士兵凑到了一起互相靠肩靠肩正想睡一会儿，那面响起了惊天动地的鼓声和蒙古士兵学习狼嚎一般的声音。
金军士兵甲：他妈的，这些蒙古士兵，乱嚎叫，他们不睡也不让我们睡！
9
外景，三峰山，半夜、拖雷帐篷内，忙哥撒儿、温口不花、忽都虎等。
拖雷：诸位，现在张柔将军的汉军已经挡住了完颜合达去往汴梁的路，完颜合达的金军前后进退的路都被我们切断，我汗兄也渡过了黄河，正在向我们这里赶赴。面对目前的战局，大家说，我们该怎么办？
温口不花：四侄，我们的军队总共加起了不过六万人，而金国有十五万精兵，如果现在就开战，我们是寡不敌众，我以为胜算的机会不大。以我之见不如等大汗的大队人马到了之后在与金军决战。
拖雷：王叔之言差矣，兵不在多而在精，这些金国的将士二十年来和我大蒙古国的将士打了数百仗，除了完颜陈和尚那一仗外，他们就没有胜利过，早已经被我们打怕了，成了惊弓之鸟。我们的增援部队昨天截住了完颜合达的进路，他们并不清楚我们有多少人，所以才没敢和我们交战，这也说明他们对我们害怕。你想一想前些日子，我们三千人和金军的十万人对峙，金军都无法取胜，现在他们的十五万人又被我们四万人追的仓皇逃窜不敢回击，这些都说明金军已经被我们吓破了胆，昨夜我们几百个士兵轮流济公呐喊了一夜，金军也不敢出战。相信这会儿金军已经疲惫不堪，因此我主张天一亮，我们就发起攻击，机不可失，失不再来，如果让这些金军逃入汴京入城坚守，我们再想打垮他们就难上加难了。更何况我作为臣弟，理应替汗兄分担忧患，怎么能把难题留给君主？
忙哥撒儿：我赞同四王爷的意见。
忽都虎：我也赞同四侄的意见，趁黎明金军不备之时，发起攻击。
拖雷：好，那就这样定下来了，立即通知各路将军，准备战斗。另外，我们要在均州方向放开一条路，允许他们从这条路上突围，温口不花王叔领一万军队在半路上设伏。等溃退的军队经过时，你们出来攻击。
温口不花：知道了，领命就是！
10
外景，野外。清晨。大雾漫天，大雪茫茫、蒙古军和金军双方。
清晨，蒙古军驻地突然响起了洪亮的牛角长号和惊天动地的战鼓。
蒙古军队骑兵像洪水般向金军阵地发起突袭，被寒冷冻得手脚发僵意识模糊的金军在慌乱中迎战，蒙古军的马刀在雪地里寒光闪闪，金军士兵的头颅溅血，队伍大乱，仓皇逃串，队伍溃不成军，向着蒙古军队故意放开的去往均州方向的逃窜，拖雷率军追击。在均州方向的路口，又遭温口不花的军队伏击，金军全线崩溃，剌蒲阿和完颜陈被蒙古军所歼灭，和尚被蒙军俘虏，拒绝了蒙古人的劝降，不屈被杀。完颜合达率残部退入钧州城内，蒙军围城，金军寡不敌众，城旋继被攻克，他力战而死。
画外音：三峰山之战是蒙金战争期间的一场决定性的战役，经此战，金军不仅精锐尽失，还损失了完颜合达、移剌蒲阿两位主帅和完颜陈和尚等主要的将领，至此，金朝已统治已经是风雨飘摇。
这年五月，春暖花开的时候，窝阔台病了，是什么病，真病还是假病，无人知晓，按照窝阔台随身携带的御用萨满巫师的说法，治好窝阔台大汗这个病的唯一办法就是采用巫术把窝阔台身体里的病魔赶到一种祛病水里，然后再让大汗最亲近的人喝掉这种祛病水。