18
外景，秋，日，城外野郊、扩廓贴木儿、貊高、行刑手、众士兵。
貊高被五花大绑押到一片空旷的地方，扩廓贴木儿亲自监督行刑。几个军士把貊高押到扩廓贴木儿面前，让貊高跪下来。
扩廓贴木儿：貊高啊，貊高，你本是我的得力手下，我待你不薄，你却伙同众人背叛我，还向皇上表忠心，想剿灭我，你可知罪？
貊高：王保保，你这逆贼，我貊高何罪之有？皇上对你恩重如山，封你为河南王兼天下总兵，诏令你南下剿灭朱元璋、陈友谅的匪患，你不但不听皇上诏令，反而成年累月地攻打关中的官军，你命令我等攻打关中李思齐部，世界上哪有官军攻打官军的道理？我反叛你是奉旨行事，执行皇帝的诏令。
扩廓贴木儿：（大笑）貊高，你真是至死都执迷不悟，那皇上出尔反尔，言而无信，既糊涂又混账，我如果听命于他，定然是脱脱的下场，前车之辙，后车之鉴，拥兵自重才是正道理。
貊高：食君之禄，忠君之事，岂可拥兵自重？我是奉旨剿灭你，我无罪！
扩廓贴木儿：哎，迂腐之人，我让你死个明白吧，你看一下皇帝的诏书。貊高间谍构兵，可依军法处置。把皇帝的诏书展开来，大声念过之后放到貊高面前。
貊高：（仰天大笑，这是苦笑，是愤怒和无可奈何的痛苦发泄）皇上啊皇上，你可是天下无双的皇上，我貊高总算领教了你的愚蠢，我也是一头猪，竟然将拳拳忠心献给一头愚不可及的猪作了祭品。大元完了，蠢猪一样的皇帝，你也快完了，扩廓贴木儿，来吧，大刀片子劈过来吧，我貊高眨一下眼睛就不是好汉！（低头，静等自己人的大刀片子落下）
扩廓贴木儿：好样的，是条汉子，我王保保成全你！行刑！
刽子手手起刀落……
19
公元1367年10月，内景，冬，南方某城市，夜，烛光下，朱元璋的指挥部，朱元璋、常遇春、徐达。
长马脸，鹰钩鼻，头顶尖如梨柄，脖子如长颈鹿，黄色山羊胡，相貌奇丑无比的朱元璋主持军政会议。他的手下围坐在他的左右。
朱元璋：徐达同志，愚蠢贤弟，我们的革命形势大好，不是小好，而是越来越好。现在南方方面的陈友谅和张士诚已经被我们打垮，现在咱们最大的敌人就是北方的元朝那个脓包皇帝了，（奸笑着）说心里话，我喜欢这个脓包，他和他的儿子斗来斗去，就像两只抢骨头吃的狗，你咬我一口，我咬你一口，但总不下死口弄死对方，真没劲，不好玩儿。他下面的大臣和将领们也效仿他们的皇帝和太子，也如抢骨头的狗一样，挣抢起骨头来就忘了看家护院，也不听主子的吆喝了，窝里斗，而且一斗就是八年。
徐达：吴王，只有这样，他们互相没完没了的咬，不下死口，我们才能有机会发展壮大，不然的话，他们一方咬死了另一方，就有时间腾出精力来对付我们了。说实在，我们这些乌合之众真应该感谢一下这些窝里斗的官军。
朱元璋：达子说得对，我是应该感谢这个脓包和他的那个什么太子。也只有遇到了这一对脓包加混账的父子，才给了我朱元璋可乘之机，大展拳脚。闲话少说，书归正传，达子，我任命你为征虏大将军，任命愚蠢为副总司令，带二十五万大军，吹牛号称百万，正式开始北伐。你看如何。
徐达、常遇春：谢吴王的信任。一定不会辜负你老的厚望。
朱元璋：不用说虚的，咱们还是商量一下北伐的战略吧，达子、愚蠢，你们二位先唠一下你们的意见。
常遇春：吴王，俗话说，擒贼先擒王。我主张率一支精兵，直捣大都（今北京），先攻灭元廷。然后再依次平定四方，你看如何？
朱元璋：（把头仰得像拨浪鼓）不妥不妥。大都乃元朝中心，守备必然坚固。如果孤军深入，万一功不克，就失去了退路，就会处于极为不利的地位。故而，应该先占山东，除去大都的屏障，再平河南，断其臂膀，复西克潼关，使大都处于孤立无援的境地。然后进兵，将会不战而克。
徐达：（内心独白）这个叫花子有两下，天才的军事家，天才的叫花子。我同意吴王的战略方针。
汤和：高见，实在高！赞同吴王的战略。
朱元璋：好，没意见咱就定下来了，这就是我们北伐的总体战略方略。散会！
画外音：徐达、常遇春等按照朱元璋制定的北伐方略，先进攻山东，连克元廷重镇益都路、般阳路、济宁路等处。翌年三月，又进夺取河南。然而，此时的元朝政府的那位腐烂得一触即破的脓包首脑仍然醉心与他和众多宫女玩乐的集体无耻的所谓大喜乐游戏，与此同时，他的大臣和将领们继续勾心斗角，互相争夺地盘而激斗不已。
朱元璋起义军顺利进占山东、河南，攻入潼关，挺进河北，在不到一年的时间内基本上扫清了大都周围的元军防卫力量。闰七月二十六日，朱元璋的北伐军进而攻占了大都东面的门户要道通州（今北京通县），元将卜颜帖木儿战死。
20
内景，夏，大都，下午，清宁殿，元顺帝，皇太子、宫妃、帖木儿不花、庆童、失烈门、黑厮等。
元惠宗坐在清宁殿大堂中央的席位上，周围坐满了面色凝重的大臣、宫妃、皇后。
元惠宗：各位爱卿、皇后、爱妃，情况不妙，那个叫花子朱元璋的部队已经占领了通县，卜颜帖木儿已经战死，那徐达的军队正在向我们大都开过来，你们大家说一说，我们现在该怎么办？
皇太子：父皇，朱元璋的军队兵锋正盛，我们不如暂且避开风头，离开大都。
庆童：皇上，臣以为不可轻易言退出大都，战事并不是到了不可收拾的地步，朱元璋的南方叛军在整个北方充其量不过是二十多万，而逼近大都的不足十万人，而我们京师的禁卫军和护城军队远远超过朱元璋的南军，再加上全城的官员军民，人口在百万以上，粮草充足再加上我们的城防坚固，朱元璋不可能很快攻克我们的城防。我们何以利用这段时间，诏命各地的军队来京勤王，扩廓贴木儿在大同的军队有三十多万，李思琪在太原的军队也有十万之众，云南的军队也在三十万以上，另外我们还可以速速命漠北、西北各地的宗王来京勤王，我们能调动的部队不会小于百万以上，而朱元璋前部先锋徐达逼近大都的贼寇乱军只有区区几万人而已，我们怎么能因惧怕、这数万乌合之众而放弃世祖创建的大都？
帖木儿不花：庆童丞相之言有理，我也主张严防死守，固守大都。
皇太子：你二人说得倒轻巧，百万军队从哪里来？那扩廓贴木儿（王保保）根本就不是一只好鸟，拥兵自重，早心存异志，数年来拒绝听从皇上的调遣，阳奉阴违，打我们大元自己的军队，内战争地盘很起劲儿，也很能耐，可一轮到和南军打仗，就迟迟按兵不动，那李思齐也是如此，和王宝宝勾心斗角，面和心不和，对皇上的调遣也是表面诺诺，背后违逆，至于我的那些宗王亲戚，更不用说了，因为凌迟处死翟阳王一事，寒透了宗王们的心，除了云南网以外，其他的宗王现在几乎都已经不承认皇上的合法地位，父皇现在是孤家寡人，众叛亲离，还有谁会来京勤王为我们卖命？做梦去吧，他们不来攻打我们就该念阿弥陀佛了！所以我主张，三十六计，走为上计。
元惠宗：混账的东西，怎么说你的父亲？如果不是你背后拉帮结派，逼我退位禅让，和我离心离德，他们也不至于违逆我的旨意，都怪你这个逆子，我打死你！（举起拐棍要殴打太子。）
奇皇后：（急忙夺过拐棍）皇上，大敌当前，都到了这种时候了，你们还在吵闹。我觉得太子之言很有道理，我们不如暂时避开兵锋，到上都躲一躲。我不管你们走不走，我决定和太子离开大都北上避难。
太子妃：我和太子一块走。
皇妃甲：我也要走，太后带上我。
皇妃乙：我也走。
元惠宗：哎，既然你们都要走，我还留着干什么？你们都是知道的，我一生听老婆的话，离不开美女，那么我也走，儿子，你先带个头，给我打前站，做我的先锋官，替我安排行程和接驾的准备工作。帖木儿也不花、庆童二位爱卿，既然你们二位主张留下，那朕就成全你们。朕任命帖木儿也不花为监国，庆童为左丞相，失列门及知枢密院事黑厮，你二人也要留下来守卫大都，你们要为朕死守大都，朕还是要回来的啊。
赵伯颜不花：（跪在了元惠宗面前嚎啕大哭）天下者，世祖之天下，陛下当以死守，奈何弃之！臣等愿率军民及诸怯薛歹出城拒战，愿陛下固守京城。
元惠宗：去去去，你一个宦官瞎掺乎什么？死守活守和你有什么关系？世祖的天下有和我有什么关系？你没有男性的器具，自然不懂的大喜乐的快乐，朕还要活着继续玩大喜乐的游戏呢。